Olá Pessoal!
Este Post é uma resposta à pergunta "Como arquivar no Trello Documentos de Clientes em Pastas A-Z?", que foi feita por uma pessoa que tem vários documentos dos seus clientes armazenados no Desktop, no Google Drive, no OneDrive e no Dropbox.
Objetivo
Gerenciar documentos digitalizados de clientes, classificadas em ordem alfabética, anexos a tarefas do Trello.
Pré-requisitos
Instalar a extensão do Chrome para o Trello, identificada por "Plus for Trello, encontrada na Chrome Web Store, no Link https://chrome.google.com/webstore/detail/plus-for-trello-time-trac/gjjpophepkbhejnglcmkdnncmaanojkf?hl=pt-BR . Quando abrir a página, basta clicar no botão azul identificado por "Usar no Chrome". Esta extensão é Free.
Recurso do Trello
"Plus for Trello".
Saiba mais no site oficial plusfortrello.com, aqui.
Configurações
Criar um Quadro no Trello com o nome Pastas A-Z, por exemplo.
Criar 5 Listas nesse Quadro, com os nomes Pastas A-F, Pastas G-K, Pastas L-P, Pastas Q-U, Pastas V-Z, por exemplo. Por que 5 listas? Para que todas apareçam numa única janela do Trello (FIGURA 1).
Adicionar um Cartão para cada Cliente, na lista correspondente à primeira letra do nome, anexando os documentos do mesmo.
Como selecionar um cliente
Clicar no ícone de Relatório, que aparece à esquerda do "Butler". Ao passar o menu sobre esse ícone, aparece o texto "Plus - Board Report & Charts".
Aparecerá uma página com a relação de todos os clientes (FIGURA 2). Para selecionar um cliente, basta escrever nome, ou parte do nome, do mesmo, no campo "Card" e clicar no botão "Query" (FIGURA 3).
Figura 1: Pasta A-Z
Figura 2: Relação completa de clientes
Figura 3 : Selecionando um cliente cujo nome é parte do nome de outro (aparecem os dois)
Neste caso, digitar o nome completo do cliente, para ser mais específico.
Nenhum comentário:
Postar um comentário